这次007（罗杰•摩尔 Roger Moore 饰）的任务是追寻真正的法布尔金蛋，在追踪过程结识了美丽的马戏团女郎“八爪女”（莫德•亚当斯 Maud Adams 饰）。007在“八爪女”的房间找到了重要的证据，从而揭露了苏联的一个大阴谋。原来苏联以走…

帕拉丁夫人（阿莉达·瓦莉 Alida Valli 饰）被控告杀害了自己的丈夫，她找来了名叫安东尼（格利高里·派克 Gregory Peck 饰）的知名律师为自己辩护。随着交往的深入，安东尼发现自己竟然渐渐地爱上了美艳的帕拉丁夫人，然而安东尼已经娶…