抗日战争时期，鲁南临城、枣庄一带的铁路线上活跃着一支游击队，队员在大队长刘洪（曹会渠）、政委李正（冯奇）的领导组织下，配合主力部队给予了日军沉重的打击，被当地百姓亲切地称为“飞虎队”。

故事发生在明朝末年，侯朝宗（冯喆 饰）是文人组织“复社”的领袖，该组织主要抨击的对象是奸臣阮大铖（韩涛 饰）。侯朝宗的刚正不阿和满腹文采吸引了青楼名妓李香君（王丹凤 饰）的注意，情投意合的两人很快就走到了一起，决定结为夫妻…

　　1940年代，北方某地。海林（冯喆 饰）和银杏（束荑 饰）自幼要好，男大当婚，女大当嫁，几年后海林把银杏娶进家门。时逢蒋军抓壮丁，柴大肚子（张雁 饰）串通保长，新婚不久的海林被匪军抓走了。日寇投降后，海林被民主联军解放，由…

关大河是冀鲁豫某军分区的一名连长，智勇双全，在一次乔装执行侦察任务的战斗中，为保护战友杀入重围身负重伤，醒来后误被敌军阴差阳错认作伪军中队长。在一次又一次残酷的大扫荡中，由于叛徒的出卖和敌特的阴谋，关大河承受着失去组织联…